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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素(su)影响。三个(ge)月滚动(dong)来看(kan)，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🩳，机构调研活动累计271场👚👢。从三地上市公司被调研次数来看👙🎒🍎，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次👠，北证上市公司累计被调研12次。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🩳😻🌽，主要是中国科技资产价值重估🩳🥭🧡🧄、南向资金大量流入🍒💝😈，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍆😈😻，同时🩳，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍄。

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1、记者注意到，在相(xiang)关实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情(qing)况通报称，“关于网(wang)传曾某(mou)实名举(ju)报(bao)尹(yin)某(mou)光（系我委原价格调控(kong)科(ke)科长，于2018年退休）、漆某华（中(zhong)国(guo)工商银行(xing)南充分行原计财(cai)处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中国工商银行南充(chong)分行成立调查组进行核查，下一步(bu)将根(gen)据核查情况(kuang)依规依纪依法处置。”

2、新乳(ru)業(yè)公告(gao)，控股股東(dōng)(dong)Universal Dairy Limited計(jì)劃(huà)在公告披露之日起15箇(gè)(ge)交易日后(hou)的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)25820305股，即不超過公司總股本的(de)3%。其中，擬(nǐ)以(yi)集中競價方式(shi)減持公司股份不超過8606768股（佔(zhàn)公(gong)司(si)目前總股本(ben)比例1%），以大宗交易方式(shi)減持公(gong)司股份不超過17213537股（佔公司目前總股本比例2%）。