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今年前5个月💞，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高🍊🎒。然而，就在市场期待值满满的时候👙🧄👞🥒，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜💖😡🍏😈👅。

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去年夏天前后🍅，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊💓💌👠，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🥬🎒🍇。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资🍋。

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《辦(bàn)灋(fǎ)》稱(chēng)，滙(huì)算清繳(jiǎo)期結(jié)束后(hou)，對(duì)未申報(bào)(bao)補(bǔ)稅(shuì)或者未足額(é)補稅的納(nà)稅人，稅務(wù)機(jī)(ji)關(guān)依灋追繳其不繳或者少繳的稅欵(kuǎn)、加收滯納金(jin)，竝(bìng)在其箇(gè)人所得稅(shui)納稅記(jì)錄(lù)中予以標(biāo)註。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🥾，融资资金有望延续净流入🍏🎒🥻。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍄。美国一季度GDP降幅高于市场预期🎒🍋🧄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💋🤬👛💔，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👛👄🥒，各类增量资金相对均衡。资金供给端🌽，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💯🧄🍋；IPO发行规模小幅回落🍅💕🥿，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍏🍏🌽👢，结构上融资资金有望延续净流入💋👡💛🍋。

2、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估(gu)值上(shang)来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为(wei)引燃市(shi)场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还(hai)需要等(deng)三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球(qiu)电气(qi)化进(jin)程(cheng)全面加(jia)速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带(dai)来市场注意(yi)力(li)重(zhong)新转向科技板块，有(you)望接(jie)力创新(xin)药和新(xin)消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。