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田希(xi)蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术催化(hua)及资金面支撑下延续震(zhen)荡上(shang)行趋势。宏观(guan)层(ceng)面，稳增长政策加码(ma)有望推动(dong)经(jing)济复苏深化，叠加港股(gu)企业营收受外围摩擦冲击相(xiang)对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估(gu)值(zhi)方面，恒(heng)指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修复空间(jian)。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳(shu)理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本(ben)占比(bi)25%，涉及上市(shi)公(gong)司(si)包括比依(yi)股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具(ju)体情况详见下图：

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💌，整体超预期改善🍓🍇；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👙👚👢、高新技术制造业🩳🍒🍉🧅、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👞👄，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👠🍒💯🤬。具体如下：