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玻(bo)瓈(lí)需求下(xia)行週期沒(méi)有(you)結(jié)束(shu)，下(xia)跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒有扭轉(zhuan)，需要(yao)看到玻瓈産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但需求(qiu)走弱咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)程中去産能所需時(shí)間(jiān)(jian)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)(jian)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産能沒有齣(chū)清(qing)，長期壓(yā)製仍然存在，需求增量空間有(you)限，且難(nán)以(yi)扭轉過賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)(lei)庫(kù)格跼，倒(dao)偪(bī)産能齣清。

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2、基本面。铜精矿方面，国(guo)内TC报价降至历史最低水平，季度长(zhang)单报价也维系20美元/吨的低位水(shui)平，国内铜精矿供给偏紧张格(ge)局延(yan)续(xu)，短缺也渐成共识，成为高铜(tong)价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国(guo)内铜表(biao)观消费预期同比增加(jia)6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至(zhi)782.96万吨（部(bu)分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在(zai)高位，二季度的下游需求在(zai)电网订单(dan)、新能源抢装以(yi)及抢出口下表现亮眼(yan)，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内(nei)库存也呈现快速去化的特征。显性库存方(fang)面来看，截止6月23日(ri)全球铜显性(xing)库存较(jiao)上年(nian)末统计下(xia)降1.8万(wan)吨至(zhi)47.4万吨，其中LME库存下降17.55万(wan)吨至9.59万吨，Comex库(ku)存增加9.8万吨至18.4万(wan)吨；国内(nei)精炼铜社会库存较上年(nian)末增加1.65万吨至(zhi)12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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1、地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka💗👛。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩱💯，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍑👡👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙🥒💗，算力租赁订单持续落地😠😡🩳🥻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞🍅🍇🍄；2）中游制造领域👗👅，部分领域景气度有所回暖🥾🍉💖，中报盈利或有改善，如汽车🩲🍋、光伏、自动化设备等🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👙💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳👝，其中饮料乳品🍊🍄🍌、农副产品👞、家电、家具🍉🩰👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋😻🥥；此外贵金属😻、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅💘，叠加供给刚性或受限🍍🧄🩱😈，中报业绩有望边际改善。