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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆🥒👅，科技非银等进攻性板块占优的格局👅👢🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎🥥🥾🍅，在科技、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭👞🥿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄🧅🥬😠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥🩳👗。风格方面👝👛👗💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟👛。

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1、我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高(gao)内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入(ru)增(zeng)速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背(bei)景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行(xing)对应的就是(shi)估值的(de)提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也(ye)会(hui)对市场(chang)风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

2、美国总统唐纳德·特朗普周日表示，美国和日本之间的汽车贸易是不公平的🥥🩰。距离两国达成贸易协议只剩一周多的时间🍎，否则届时美国可能提高对日本商品的关税🍅🤍。