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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预(yu)算办公室称，参议院版本的“大(da)而美”大规模税收与(yu)支出法案将在未来十年增加(jia)美国3.3万亿美元的债务。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期(qi)即将结束，全(quan)面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托(tuo)底市(shi)场(chang)，预计市场波动加大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央政治(zhi)局会议与美(mei)联储议息会议存在(zai)释放利好带动市(shi)场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调(diao)控(kong)政策有(you)望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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（三(san)）安全检查与交通安(an)排(pai)：市(shi)民须持参观票和个人身份(fen)证件，上午8时起位中环1号码头（中西区(qu)民辉街32号）接受安(an)检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳(bo)船前往西面2号(hao)锚地登舰参观。接驳船发(fa)船时间为上午(wu)8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返(fan)回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至(zhi)17时，每30分钟一班。具体发(fa)船时间可能视情(qing)调整。

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1、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。

2、从行业表现(xian)层(ceng)面，政(zheng)治局会议后(hou)行(xing)业上涨(zhang)概率相(xiang)对较高(gao)。会议前(qian)两周，化工、电力设备(bei)、煤炭上涨概率相对较高；会议前一(yi)周，建筑材料、轻(qing)工、家电上涨概率相对较高。会(hui)议后一周，军(jun)工、农林(lin)牧渔、建(jian)材、环保上(shang)涨概率相对(dui)较高；会议后两周，石油石化(hua)、环(huan)保上涨概率(lv)相对较高。