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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

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2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🩲👢，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险👙👠。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp😡🍄👗；其二为货币政策采取先发制人式👄🥝，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息💞🍎🩰🍌。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🩱，运行区间或在 90-102🎒🧡👜👅。