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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。