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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍆，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍌🎒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🥿💘，加力实施增量政策”💋💞，关注7月政治局会议的表述变化🍓🍑🥝🥒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋，市场风险偏好整体回暖💋。基于以上👅🥦🍒🍉，我们认为7月大盘风格相对占优🤍，成长价值风格或相对均衡💋。对7月的风格指数推荐如下：

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2024 年，25 至(zhi) 34 岁的参与者中约有(you)一半投资于 2060 年目标(biao)日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金(jin)和其余的(de)债券指数基金(jin)组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年(nian)目标日期基金，其中股票指数基金(jin)占 61.8%，其余为债券指数基金。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗(lang)以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)(gui)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期(qi)陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路(lu)展開(kāi)。通信、有色、非(fei)銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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中(zhong)指研(yan)究院政策研究总监陈文静对《证(zheng)券日报(bao)》记者表示，预计下半年政策(ce)将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面，加大城中村(cun)改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限(xian)制性(xing)政(zheng)策亦(yi)有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新(xin)”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量(liang)闲置土地、收(shou)购存量商品房的配套政策，加速(su)收储节奏，改善(shan)市场(chang)供求关系。同时，各地“好房子”建设标(biao)准、规范计容规则等政策也有望加快(kuai)出台，并(bing)在土地、金融等方面给予更大支持。

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1、上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育🧡💞。

2、美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🍄🍄，本周美元回落🥝🍈，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。