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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👢,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松👄🍊👠🤍,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💕💔,红利也开始滞涨😻🍆。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩲🍋😠,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🌽💟🥔。近期💘🍒🧅🍎,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶🧡。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情🥬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍅🥻。
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