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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行(xing)業(yè)(ye)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年(nian)，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註(zhu)？

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本周IF当月(yue)合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨(zhang)4.86%，收(shou)于6230.2，收盘(pan)基差-0.74%。

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后续如何演绎？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则是(shi)由(you)增量资金的(de)持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是(shi)我(wo)们(men)观察到各方(fang)增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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基于此，風(fēng)雲(yún)君在研報(bào)原文(wen)中恰恰要特彆(biè)強(qiáng)調(diào)“有息負(fù)債(zhài)率(lv)”這(zhè)一關(guān)(guan)鍵(jiàn)指(zhi)標(biāo)，竝(bìng)明確(què)指齣(chū)：“2022年以來(lái)，至純(chún)(chun)科(ke)技的有息負債(zhai)率提陞(shēng)了12箇(gè)百分點(diǎn)，截至(zhi)2024年末(mo)達(dá)到42.33%”——這絕(jué)非“孤立地看負債絕對(duì)值”。

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