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2、我们在中期(qi)策略报(bao)告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风(feng)险利(li)率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会(hui)对(dui)市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格(ge)的演变起到(dao)关键(jian)作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向