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盈利方面🍅🌽，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🧡💔，TMT逆势改善，资源品💟、必需消费🩱、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍑👗👠，TMT制造业同比增幅扩大🍑。结合工业企业盈利🩲👿👢💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍍😡🤬🥕👅、光学光电子👢🍇🥬、消费电子👛🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👄，半导体周期复苏与国产替代加速👄🥒🤬🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域👞，部分领域景气度有所回暖🧡👙🍈🥥，中报盈利或有改善，如汽车🍍🍓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍑🧅、农副产品、家电、家具、饰品🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕、燃气、电力🥾、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝🥦，叠加供给刚性或受限🥭👗🍍😈，中报业绩有望边际改善🥦🍌。

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十年过去，我们必须承认一个(ge)痛苦的事实(shi)：进展过于缓慢。虽然一些国家取得了令人称(cheng)赞的进展，但全球排放量仍在持(chi)续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅(xun)速关(guan)闭。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高(gao)于(yu)过去(qu)十年的水(shui)平。他补充道，**明年提高预(yu)算赤字的计划可能会加剧价格压(ya)力。

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6月份景气较高的(de)领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。

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1、秦港股份（03369）发布公告，截(jie)至(zhi)本公告披露日，股东秦皇岛市(shi)人民**国有资(zi)产监督管理(li)委员会（以下简(jian)称“秦皇岛市国资(zi)委”）持有该公司3.98亿股A股股票，占公司总股本的7.12%。

2、平衡方面😻🍄，回顾 2024 年🍆，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🥻，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月👿🥬😠👛，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长👗💞😠💕。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🥥👡💛👛，由于行业利润持续受到压制🍒🥻，远期投产面临一定不确定性👛，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性💔🍉，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势👿，但同比有所收窄💛🩳👝，绝对量约 39.2 万吨🥥💓🥿。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🥕💖🍆，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🥾。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期