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唐晨：一是关税问(wen)题，在90天暂停到期后可能存在不确(que)定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值(zhi)锚仍是美债收益率；三是若产业(ye)层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是(shi)减持(chi)与再融资。

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因此对少数个税需要补税人群👗👗，今天（6月30日）是免除滞纳金的最后一天，应抓紧时间申报👝👠，避免额外缴纳高额滞纳金👗🍓，且还影响个人纳税信用。目前中国有项优惠政策，即个人补税金额不超过400元的可以豁免补税。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👜，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🤬🥾🩱👙，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp👘。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🧅👠。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召(zhao)开第十(shi)二届董事会第十六次会议，以(yi)“同意(yi)0票，反对7票，弃权0票”否决(jue)了(le)《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🤍💟，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进💔。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🍎，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥭🍆，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💔🧄，渗透率约70%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅🥦👢💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓💘👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬💕，在科技👡、消费💝👝🤍🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙，进一步积累了今年的赚钱效应😈🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🍎，类似现象在2020年也出现过😡🥿🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。