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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外(wai)流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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相反🍇🩰，经营负债规模则要复杂些，因为虽然是债，但相对偏高的经营负债很多时候意味着公司对上下游的话语权更强👢🩰，与行业惯例和公司所处行业地位息息相关。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍏👅，二季度以来，由于出口驱动减弱👙，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🥑，价格端持续低迷👿🥒🍒🩰💯，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🥕🥕、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制😠💗👞🌽、感应🥥💝🩱、无线连接功能🥑💋。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🥝🍋👗🍏。

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