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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大(da)。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块(kuai)的回调风险。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、展朢(wàng)后(hou)市，多(duo)方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在(zai)2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成(cheng)牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)(jian)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下力度(du)弱，曏上(shang)力度強(qiáng)，也(ye)在提示市場(chǎng)更多關(guān)(guan)註長(zhǎng)期積極囙素。