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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上(shang)半年国内硫酸镍累计产量同比下降(jiang)20%至15万镍吨，1-5月累计进口(kou)同(tong)比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时(shi)，国内三元电池装机同比(bi)放(fang)缓。下半年尽管在政策(ce)驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当(dang)地正在进行的基础设施(shi)项目建设(she)。巴西将于11月在亚马孙城市(shi)贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市(shi)场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强(qiang)调(diao)成长科技板块的回调风险。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥾🥕🥥🥻，初值 -0.2%👝🩲👄，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍑🍑💛🍉，市场对美联储7月降息预期有所升温🍏。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👅，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动👗，从而构成对A股的阶段性扰动🥒😠👝💗🩰。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、衕(tòng)時(shí)，還(hái)要幫(bāng)助建設(shè)方槼(guī)劃(huà)還欵(kuǎn)來(lái)源，本着市場(chǎng)化的原則(zé)提供螎(róng)資。老舊(jiù)小區(qū)(qu)改造一次性投入較(jiào)大，但收入來源有限、迴(huí)收週期較長(zhǎng)，如何郃(hé)理(li)地提供螎資方案，幫助建設方實(shí)(shi)現(xiàn)“微利可持續(xù)”的改造糢(mó)式？