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玻璃需求下行周期没有结束(shu)，下跌趋势仍旧没(mei)有(you)扭(niu)转，需要看(kan)到玻璃(li)产能的去化才能见底，但需求走(zou)弱(ruo)和成本(ben)下移过程中去产能所需时间可能会(hui)比想象中更长。纯碱方面(mian)，供(gong)应端产能没有出(chu)清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格(ge)局，预计下半年行业再度回归累库(ku)格局，倒逼产能出清。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🩳🥾，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🥬👅，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🩲🥬。因此😠，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题💋。我们通过综合对比1）板块成交集中度👠🍄🧡、2）南向资金流向和持仓🥬🥝、3）卖空与空头仓位👜🍓🥒、4）国内与外资公募持仓🧅、EPFR行业配置比例🎒🧅👄🍆、以及5）估值等多维度刻画🎒😈😻💌。

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本周上证50、沪深300、中证(zheng)500、中证1000指(zhi)数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约(yue)近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半(ban)年的(de)-0.03%环境变差。IH当月合约(yue)近一季(ji)度(du)平均每周基差(cha)变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平(ping)均每周基差(cha)变化-0.05%，相比于近(jin)半年的-0.03%环境变差。

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1、报告指出：“愈发谨慎的态(tai)度导(dao)致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大(da)宗商品需求，因为澳大利亚的供(gong)应对象国也会受(shou)到冲击(ji)。”

2、6月股(gu)票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金(jin)淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所(suo)改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資(zi)金相(xiang)對均衡。