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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍈🍆😈🥑，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥕👠💝😠。Wind数据显示🩳，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下💝🩲💞，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💛👞👚，ROE增速约为11%。因此，我们认为💖👗，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💓👙💓，拉长时间来看🍈🍎💔，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍊🧄🍊。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍇🩰👠，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🩰🩰，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💌，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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具体而言🥝，比依股份在2024年年报中披露🍅🍉，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🤬，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复👿💯🍎，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🤍🩱💞🍎，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮🍒💕🥝、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中💕🥕。根据2024年8月15日互动易🍏🍒🥾，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商💔🩳💟，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线💕👗👅🍒，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场🥬。

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1、第三🤬，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空💞，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力🎒🍆。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家😻😻🎒。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的👙👛。这不应只是口号😻🥒，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制🩰🍉🥔💘、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与😠。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具💝。

2、贝壳-W（02423）发布公告，于(yu)2025年6月27日斥资500万美元回(hui)购股份80.83万股，每股回购(gou)价格为6.14-6.22美元。