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展望7月👗🥭，市场可能会呈现指数突破上行🤬💛😻💗😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿🥥🍆，财政指数的发力和消费的韧性💋💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄🤬🥕😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💝🍊🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳💯💯👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉。在流动性和增量资金方面🥬💯🍌🍒🥒，目前利率仍处于较低水平🥬👿🥕，资产荒趋势依然存在。上半年🌽👠👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👢🥕😻🥿，这为指数后续突破上行😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此外，隨(suí)着行業(yè)(ye)反(fan)內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一(yi)步(bu)深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)(chan)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排(pai)等(deng)方麵(miàn)的(de)監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工(gong)行業供(gong)給(gěi)側(cè)迎來(lái)新(xin)的約(yuē)束，推(tui)動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質(zhi)量髮(fà)(fa)展。

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2、此外，随着行业反(fan)内卷整治的进一步深(shen)入，化工行业部(bu)分领(ling)域的产能重复建(jian)设、无(wu)序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面(mian)的监管(guan)要求的提升，对化(hua)工行(xing)业供给侧(ce)迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量(liang)发展。