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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后(hou)，A股权(quan)重板块(kuai)上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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2、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日💛👠🥻🧅。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。