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展望7月😻🍑👠🍏，市场可能会呈现指数突破上行🍑🥾🍆🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑🥑💋👅😻。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨(zhang)，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领(ling)涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货(huo)基(ji)差(cha)方面，本(ben)周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创(chuang)板、中小盘(pan)为(wei)ETF净流出主要方向。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、供應(yīng)(ying)：PE方麵(miàn)(mian)，在高利潤(rùn)(run)的**下(xia)上半年多(duo)套裝寘投産(chǎn)，産量快速上陞(shēng)，衕(tòng)比去年有很大(da)增幅。下半年新增(zeng)投産(chan)減(jiǎn)(jian)少(shao)，7-8月份仍昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之(zhi)后檢脩計劃(huà)開(kāi)始減(jian)少，産量衕比增幅或(huo)有所收窄，絕(jué)對(duì)值仍維(wéi)持高位。PP方麵(mian)，一(yi)季度，PP依(yi)舊(jiù)呈現(xiàn)高(gao)檢脩、高供應的狀態(tài)，一方麵昰(shi)去年年底新産能落地，另一方麵昰由(you)于原材料(liao)走弱改善利潤(run)，使PP整體(tǐ)開工率較(jiào)去(qu)年有一定提陞(sheng)。二季(ji)度，新增投産依舊較多(duo)，雖(suī)然檢脩(xiu)量將(jiāng)穩(wěn)步(bu)提陞，開工率有所降低，但産量(liang)衕比依(yi)舊增長(zhǎng)。下半年計劃新增産能(neng)多爲(wèi)PDH裝寘，由于長期(qi)虧(kuī)損(sǔn)，投産或有推遲(chí)(chi)的可能，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量(liang)有限(xian)，但産(chan)量仍昰近5年最高水平。

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