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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率(lv)咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但(dan)短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期(qi)而(er)言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美(mei)元週期下A股市場成長風(feng)格的堅(jiān)定把握。

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业内人(ren)士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球(qiu)市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡(dang)几乎与美元贬值同时发生。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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