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不过💞🥦，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制🍒。例如🍏💖，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表👚，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局🍉🥻🍍。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系👝🩰，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🧄🩱👝，部分AR光机产品进入小批量生产阶段💌👿。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我(wo)们(men)认(ren)为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金(jin)對(duì)價(jià)3.26億(yì)元(yuan)，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)(dian)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱(cheng)“泓淇光電基(ji)金”）。此交易于2025年1月27日(ri)籤(qiān)署框(kuang)架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)(guo)董事會(huì)(hui)讅(shěn)議。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🤍🥭🧄👿🥿，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🥦👘🥦、非银、电子、军工领涨。

2、期货深度(du)贴水有望(wang)收敛(lian)，价差套利机会增多：基差视(shi)角，预计下半年(nian)股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的(de)动力来自于几方面(mian)因(yin)素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递(di)减，因多单抛售而导致的贴水加(jia)深压力减弱；其二，陆续有(you)管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票(piao)息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套(tao)利机会显(xian)现(xian)，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交(jiao)易可能。