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行业层面，展望7月份👡🍏🍉👚，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥭，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤍👄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍆，半导体🍌、光学光电子👄💌👗、消费电子🍇🍍🩳、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗，算力租赁订单持续落地🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎💛🍆🥥；2）中游制造领域🥝，部分领域景气度有所回暖🥒，中报盈利或有改善👢，如汽车、光伏💖🥭👚、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💝、电商平台大促🍆👠🍇、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓💟🧅、农副产品💟🤬、家电🥻、家具、饰品🧡😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏；此外贵金属、燃气🍏、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧄。

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部分辳(nóng)化製品、化學(xué)(xue)製品（氟化工(gong)産(chǎn)品等）受益于下(xia)遊(yóu)需(xu)求迴(huí)煗(nuǎn)或供(gong)給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)(tong)比較(jiào)高增長(zhǎng)或(huo)有改善，相關(guān)(guan)盈利有(you)朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長(zhang)。其中，硫(liu)痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中(zhong)樞(shū)較一季度(du)環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)(xu)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年(nian)漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一(yi)年漲幅超45%。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创(chuang)2025年2月以来新(xin)高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平(ping)于0.1%。

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陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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1、除(chu)了(le)退休储蓄减少外，他们还(hai)需要为任(ren)何之前未缴税(shui)的资金缴纳所得税，如果(guo)年龄(ling)未达到 59.5 岁，还需额外缴(jiao)纳 10% 的税款。不过，也有一些情(qing)况可以免除这一税(shui)务(wu)罚款，包括(kuo)某些医疗(liao)费用、合格的(de)学费支付，以(yi)及首次购房者最多 1 万(wan)美(mei)元的提款。

2、从(cong)目前基本面的趋势来看，基(ji)本(ben)维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来(lai)的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但(dan)边际来(lai)看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。