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2025年下半(ban)年全球油脂油料(liao)将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关(guan)税、政策等(deng)。2024/25年度美豆库存压力轻、南美(mei)大豆库存压力(li)下降，加菜籽、黑海油(you)料库存紧张(zhang)，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年度，美国(guo)农(nong)业(ye)部对供需均报以乐观期待。目(mu)前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整(zheng)概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰(lan)油料产区存(cun)在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取(qu)得实质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继续向(xiang)好，6月28日美表示特朗普年内(nei)将(jiang)访华。同时，欧盟主(zhu)动邀请中国外长王毅(yi)访问，重启中欧高(gao)级别战(zhan)略对话，试(shi)图在中美间寻求平衡。7月(yue)美豆(dou)将进入出口销(xiao)售周期，关注美豆(dou)出口销售能否好于预期。美豆压榨环(huan)节(jie)上，市场聚(ju)焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内(nei)蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位(wei)，饲料消费同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采(cai)购偏慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强(qiang)对待。另外，豆粕基差(cha)7月预计是低点，8月后走强(qiang)。

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