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当市场进入到牛市阶段II💕👢，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🥒。这个阶段按照我们上文的论述🍉🥔💓🎒，往往是盈利加速改善的🥾👗，同时流动性和风险偏好也加速改善👅💞👛。

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所谓的(de)《一个伟大(da)而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办(ban)公室(shi)评分显示，与当前(qian)法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)(sheng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)(hui)大幅增(zeng)加，箇(gè)(ge)人投資者加速入(ru)場(chǎng)(chang)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大(da)幅攀陞；基金流入大(da)幅放量(liang)，進入資金正反(fan)饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)(qiang)烈正反饋。這(zhè)(zhe)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)(jiao)大的幅度。牛市堦段II呈現明(ming)顯(xiǎn)的資金驅動的特(te)徴。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高🍎🩲，能源期货价格回落👛🥦。但在期权市场的某些领域👙😻，仍有紧张迹象👠🍑🥬，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🍒🍄😻。

活动说明：精品一区二区在线

1、周(zhou)五（6月27日），国防军工板块继续(xu)活跃，连续(xu)第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额(e)双双跻身全(quan)行业（申万一级）前五。当日沪指(zhi)跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🥝🍇。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔，在科技🧅💛、消费🥝💌🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压👜，但是预计在积极财政政策的支持下😈，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉💞👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🍄💗🥦。在流动性和增量资金方面🍇👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥾💞👝🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊🤍，我们称之为牛市阶段II💟🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕😻🍓。