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而在國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)，過(guò)(guo)去(qu)幾(jǐ)年中，下半年(nian)房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)期(qi)。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中(zhong)城市商品房成交增速的負(fù)值(zhi)進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年(nian)新房銷(xiāo)售增速進(jin)一步(bu)下滑(hua)的可能性。

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中国物流与(yu)采购联合会、国家统计局服(fu)务业调(diao)查中心今天（30日）公布6月份中国采(cai)购经理(li)指数。从(cong)制(zhi)造业采购经理指数来看，指(zhi)数连续两个月上升，制造业景气水平持续改善，景气面有所扩大。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍇👝🥒，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👅🌽，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥝😻👅，估值快速修复🍋，银行😈🧡🌽🍍、电信等高股息资产表现也不错🥔🍑。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月(yue)到港量同比(bi) -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅(fu)缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短(duan)期钢(gang)企暂无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万吨(dun) / 天(tian)水平，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期水(shui)平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下(xia)降，若发运没有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预(yu)计四季度铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所述，全球供应释(shi)放低于预期，但预计四季度需求端受政策(ce)影响，存在分化，建(jian)议在低估(gu)值区间阶段(duan)性把握反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握(wo)矿价承压下行的机会。