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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)29日，央視(shì)記(jì)者(zhe)穫(huò)(huo)悉，4名熟悉美國(guó)**內(nèi)部機(jī)密情報(bào)的人士稱(chēng)，美國截穫了伊朗高級(jí)官員(yuán)之(zhi)間的(de)通(tong)信(xin)，內容涉(she)及本月美國(guo)對(duì)伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)的軍(jūn)事打擊(jī)，伊朗官員錶(biǎo)示此(ci)次襲(xí)擊(ji)的(de)破壞(huài)力沒(méi)有他們(men)預(yù)期的那麼(me)大。

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6月27日🥬🍉，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘🥔💌💕，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🥻👄🍉🍊。杭州银行🧅、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🤍🥔🥿、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%🤬👢🥭👄👿、0.63%🥔🌽。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈(tan)判在7月9日(ri)最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德(de)·特朗普总统的4.5万亿美元减税计(ji)划进行谈(tan)判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货(huo)币兑美元小幅走高，日本股(gu)市期货上涨，澳(ao)大利(li)亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易(yi)商(shang)在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五，美国股市(shi)自今年2月以来(lai)首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不(bu)确定(ding)性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收(shou)关税三个月，这提振了股市。亚洲股指(zhi)将连续(xu)第二个(ge)月上涨逾4%，而货币(bi)也(ye)有望实现四(si)年来(lai)的最佳连涨(zhang)势头。Pepperstone Group研究主管克(ke)里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份(fen)报告中写道(dao)：“在高风险(xian)市场中看到的势头和趋势，描(miao)绘(hui)了一个几(ji)乎是天堂般的经营环境(jing)。”地缘政治(zhi)风险的(de)迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预(yu)期，“都(dou)给风险(xian)市场增加了推动(dong)力”。美国财政(zheng)部长贝森特暗示可能会延长一些主要(yao)协(xie)议，市场人气进(jin)一步得到支撑。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🍏😈👜😈，建筑材料、轻工🤬、家电上涨概率相对较高。会议后一周👄💟🍇，军工🥦、农林牧渔🥦🥑🩰、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🥻🥿、环保上涨概率相对较高🩰💌👅。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕🧅，成长价值或相对均衡。具体来说🥾😈，第一，从历史来看💓🧄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💛💓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚🤍，对短期市场或有扰动。第三💌👅🍌🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👡🥦，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🌽🧅💌😡，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🧅🥝，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥝👙🍆🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👠😻🥾、筹码分布🥔、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👛、机械（自动化设备）🍎👛🩳、医药生物（化学制药）、国防军工🥥、有色金属（工业金属💝💕🍏💋🥻、贵金属💘🥾🥔🥭、小金属）、计算机等💟。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💞💗💝🩳、非银金融、国防军工👚、创新药😻🥾。