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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🧅。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍓🎒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🤬💗。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🌽🥻👜😡、长期维度下，均是乐观因素占优🍒。

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2、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松(song)”的提(ti)法。在下(xia)阶(jie)段货币政策主(zhu)要思路方面(mian)，相较于2025年第一季度(du)例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机(ji)降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加(jia)了“灵活把握政(zheng)策实(shi)施的力度和节奏”的表述。