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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資(zi)交易(yi)活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月(yue)日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)(yi)元上陞至1494億(yi)元。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中(zhong)枢继续下移的压力，累库(ku)预期(qi)的结束主(zhu)要(yao)寄希望于供(gong)应端产生实质性的减量预期，这可能来(lai)源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地(di)缘(yuan)因素导致伊朗等国出现产量或(huo)出口的减少，或更低(di)的油价驱动页岩油(you)大幅减产。以(yi)上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价(jia)差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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6月27日，三(san)雄极光第(di)六届(jie)董事会首次(ci)会议(yi)召开，却因董事长选举的罕见“2选1”对决，将公司(si)内部分歧暴露于公众视野(ye)。此(ci)次董事会本(ben)应是常规(gui)的换届选(xuan)举，却因董事长候选人张(zhang)宇涛与张贤庆(qing)的激烈竞争，引发市场对三雄极光治理能(neng)力与(yu)发展(zhan)前景的深度(du)关注。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風(feng)格(ge)或相對均(jun)衡。

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1、谈及货币政策思路删去了“择机(ji)降准(zhun)降息”，增加了“灵活把握政(zheng)策实(shi)施力度和节奏”的(de)表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行(xing)为“确定性”护航的(de)思路仍未转(zhuan)变，这意味着如果国内经济形式出现某(mou)种不利变化，或者扩(kuo)张的财政政策(ce)产生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭(zao)受某种(zhong)冲击暴跌，那么降准降息仍然值得(de)期待。

2、新中国成立(li)之初(chu)，***同志就指出：“我希望造成这么一种局面：就是又集(ji)中统一，又生(sheng)动活泼，就是又有集中，又有民主，又有纪律，又有自由。”