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6月末上涨后A股处于相对高位💯，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥝🍋🩲🍌，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击😠🤬👜🍒，但流动性存在结构性支撑托底市场🥒，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💛，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车😻🍉💗、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🧡🍇🧄🍈👠。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍎🍋👞，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去(qu)年11月的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点(dian)上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司指(zhi)数目前仅收复(fu)去年11月以(yi)来跌(die)幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市场风险偏(pian)好提高的(de)情况下，军工、计算机、传媒、电(dian)子、电新等科(ke)技成长(zhang)板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并(bing)在途中调(diao)整中以日(ri)线模式适当增配。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波(bo)动率因(yin)子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风格(ge)；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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数据显示，开(kai)源证券新(xin)三板新增推荐挂牌企业数量(liang)连续7年排名行(xing)业第1位，持(chi)续督导企业数量排名行业(ye)第1位，投资银行业务净收入排名第25位，财(cai)务顾问业务净收入位居行业第(di)6位。截(jie)至2024年末，开源证券累计保荐北交(jiao)所企业上市数量14家，排行行业第4位。

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1、撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河證券建議(yì)投資者(zhe)，中期維(wéi)度下（7月至8月）半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露期建(jian)議關(guān)註業(ye)績確(què)定(ding)性相對(duì)較(jiào)高(gao)的方曏(xiǎng)。而短線(xiàn)交易則(zé)(ze)需關註成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰充沛(pei)的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的(de)方曏可能保(bao)持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

2、除(chu)此之外，在经济改善的(de)同(tong)时，往往伴(ban)随(sui)着大型产业趋势的发展，大型产业趋势(shi)的(de)特(te)征是(shi)低渗透率，政策支持，关(guan)键技术和产品的变化带来渗透率(lv)预期的快速提升(sheng)。大型产业趋势也(ye)是阶段II的核心进(jin)攻方向。报告(gao)的第三部分将(jiang)会进行详细论述。