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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融(rong)资净流入373亿(yi)元，融资余额占(zhan)A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券(quan)平均担保比例回升至273%。

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中国证(zheng)监会近日(ri)表(biao)示，将坚持(chi)“追首(shou)恶”与“打帮凶”并举，进一步(bu)强化对财务造假责任人及配合造假方的追(zhui)责，通过强(qiang)化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者(zhe)、配合者，坚决破除造假(jia)利益链、“生态圈”。同时，对(dui)于主动整改、积极(ji)配合调查有立功表现的相关配合造假主(zhu)体等，将(jiang)通过依法从轻、减轻或不予处罚等(deng)方式，予(yu)以从宽(kuan)处理(li)。

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1、5月💟🧄，计入**广义开支👄🥒💝、商品房销售额👝🍇、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🤬，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%👘💕🩰。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💛。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)(li)過(guò)6月末(mo)上漲(zhǎng)后，7月中旬之(zhi)前A股波(bo)動(dòng)有朢加大，下旬存(cun)在(zai)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持市場(chǎng)(chang)震盪(dàng)(dang)偏(pian)小幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市場對(duì)中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)預(yù)(yu)期偏低，存在政筴(cè)最終落地好于預期、提振(zhen)市場可能；另一方麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至7月末降息，有(you)朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)(jian)竝(bìng)提振(zhen)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好。