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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营(ying)商、软(ruan)件等(deng)；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩(ji)有(you)望边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气(qi)价格上行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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