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付(fu)倍(bei)佳：上半年，港股市場(chǎng)(chang)第一輪(lún)行情(qing)以恆(héng)(heng)生科(ke)技爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的(de)A/H溢價(jià)快速收(shou)歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估(gu)值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去(qu)10年均值(zhi)，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍍。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🍑，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性😻👡💝，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍏。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引🩰🩰🍎👅，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🍊👡，同比增长 1.63%👿🥕。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🥭，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🤬🥦🥿🍑。

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2、倘若下半年出口政策在配额🩲🧅💓🤍💓、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动。