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🏮 后续如何演绎🥭？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥥👞🥝👡💓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💗🧅，有望使市场震荡中枢整体上移🤬😠🥭🥻，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩱😠；二是各方增量资金尚未形成明显合力😻🤬，更多采取观望👗、被动跟随策略🎒🩰，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👠，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥻；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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据无党派的国会预算办公(gong)室(shi)（CBO）最新估算，参议院(yuan)版本的(de)唐纳德・特朗(lang)普总统税收与(yu)支出法案将在未来十(shi)年内使美国(guo)赤字增加(jia)近 3.3 万亿美元。

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1、一位接(jie)近Meta的消息人士(shi)则证实，该公(gong)司一直(zhi)在加强(qiang)研究(jiu)人员(yuan)的招聘，尤其关(guan)注来自OpenAI和谷歌(ge)的人才。还有一位消息人士透露，尽管Anthropic也是Meta的(de)主要竞争对手，但该公司与Meta的文化不太契合。

2、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👅💝💝，如科技💔、互联网、港股通消费等😈🍍。