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随着中东紧张局势缓解💘，上周股市创下历史新高🥦🍍，能源期货价格回落👘🧡。但在期权市场的某些领域🍑，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🧅👛🥔👅🍍。

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美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)(zhang)貝(bèi)森特(te)則(zé)在衕(tòng)天早些時(shí)候錶(biǎo)示，特(te)朗普**與(yǔ)(yu)十多(duo)箇(gè)貿(mào)易伙伴(ban)的關(guān)稅(shuì)談(tán)(tan)判可能延續(xù)至9月。貝(bei)森特介紹(shào)，美國商務(wù)(wu)部部長盧(lú)特尼尅(kè)在近(jin)期説(shuō)，白(bai)宮(gōng)計(jì)劃(huà)與10箇(ge)主要貿易伙伴達(dá)成協(xié)議(yì)，而目前(qian)在美方(fang)的18箇重要貿易伙伴中，如(ru)菓(guǒ)能夠(gòu)與其中的10箇或12箇達成協議(yi)（此外還(hái)有另(ling)外(wai)20箇重要伙伴），“那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們(men)可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日(ri)）前完(wan)成貿易談(tan)判。”

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田希蒙(meng)：风险方面，需警惕外围摩擦反(fan)复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产(chan)业催化，市场(chang)或迎来业绩(ji)上修与估值共(gong)振的修复窗口。

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1、⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅(lv)遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)(jia)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政(zheng)筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質(zhi)量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作(zuo)以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💋💯、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👢🤍🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👘🥑，半导体、光学光电子👜🍆😈🥕、消费电子、运营商、软件等🥿🥾；2）中游制造领域🧅，部分领域景气度有所回暖🍑🥝👙，中报盈利或有改善🍏🩰，如汽车🧄、光伏🍊😻😡🥻💔、自动化设备等🍑💕；3）消费服务领域，如饮料乳品🥥🍑👚、农副产品、家电👙😠🍓、家具👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👜💔🥕🍓、电力🍑🍎、农化制品🍊👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅👄🍊🥔，叠加供给刚性或受限🥭🍑🤍，中报业绩有望边际改善👠💌🩲。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💛👡😻🍒、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🤍🧡、多数工业金属价格上涨💓👚🍋，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🎒😈💌，公用事业燃气价格上行。综合盈利🩱🥿🍑👙、行业景气和交易等维度🥔🧡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩲，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👛🍄。