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资(zi)本(ben)市场政策往往体现为对资本市场支持性(xing)政策，例如1999年推出“搞活(huo)资本市场(chang)六(liu)项建议”，2005年启动股(gu)权分(fen)置改革和对券商的重(zhong)组(zu)，2014年推出新国九条。或者推出新的板(ban)块；例如2009年(nian)推出创业板、2019年(nian)推出科(ke)创(chuang)板。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)(zhai)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益(yi)于消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有(you)朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中(zhong)報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等(deng)；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

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期(qi)货深度贴水有望收敛，价差套(tao)利(li)机会增(zeng)多：基差(cha)视角，预计下半年股(gu)指期货的 贴水水平收(shou)敛。贴水收敛的动力(li)来(lai)自于几方面因(yin)素，其一，2023 年(nian) 6 月(yue)之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水(shui)加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使(shi)用股指期货多单替代股票组(zu)合进行收益增(zeng)厚；其三，深度贴水一般不(bu)利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场(chang)外期权的票息及报价， 后续(xu)潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境(jing)中，跨期套利机会显现，建议关注(zhu) IC、IM 远近价差收窄的交(jiao)易(yi)可(ke)能。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍅👘👝，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👙🍍，全面达成协议概率小🥑🍉👞、恐对市场形成冲击🤍🍒👠👠，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👡🥑👿。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍊👿🧡👜、工程机械👛🍑、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🎒💯👛，也继续强调成长科技板块的回调风险🍍。

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