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1、3、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度例(li)會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)；加力支持科技創(chuàng)新、提(ti)振消費(fèi)，探索常態(tài)化的製度安排維(wéi)護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定；把做強國內(nèi)大循(xun)環(huán)擺(bǎi)到(dao)更加(jia)突(tu)齣的位寘。

2、⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。