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6月末上涨后(hou)A股处于相(xiang)对高位，7月9日美(mei)国“对等关(guan)税”谈(tan)判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上(shang)月配置变化(hua)，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控(kong)政策有(you)望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步(bu)强(qiang)化对银行(xing)、保险的投资推(tui)荐，也继(ji)续强(qiang)调成长科(ke)技(ji)板块的回调风险。

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我(wo)们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律。每五年(nian)周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期可以大致分为(wei)三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定(ding)主观性，我们对于(yu)过去每五年(nian)的周期的上行周期如下图所示。

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