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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥔🥻🤍。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👿。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍊🍆，关税战可能存在反复

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金(jin)供(gong)給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年(nian)6月有6傢(jiā)公司(si)IPO，郃(hé)計(jì)募(mu)資(zi)槼(guī)(gui)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值(zhi)98億(yi)元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月(yue)定增髮(fa)行募資槼糢(mo)81億元，較5月前值有所(suo)迴陞(shēng)。展朢(wàng)(wang)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總(zong)需(xu)求槼糢維(wéi)持低位穩定。

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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、多位接受《证券日报》记者采访的智能眼镜行业从业者纷纷表示😠，2025年极有可能成为智能眼镜爆发的关键元年，届时行业或将迎来一场激烈异常的“百镜大战”。

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