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过去今年(nian)7月政治(zhi)局召开后对经济的定调对(dui)于后续的市(shi)场表现产生至关重(zhong)要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削(xue)弱，7月政治局(ju)会议能否进一步强化(hua)稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注(zhu)。

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22日，沙姆哈尼在社交媒(mei)体用(yong)汉语、俄语、英语(yu)、波(bo)斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏(xi)并未结束”。“现在，政治(zhi)主动权、行动主动权(quan)和自(zi)卫权都(dou)掌握(wo)在懂(dong)得(de)智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手(shou)中(zhong)。惊喜还(hai)在继续！”

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由于每年例如业绩预告🍍👠😠🥻、两会、政治局会议💌、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔👗💯🤬、基础化工🧅💟👅、美容护理、社会服务、有色🧡🍑🍌🥬🧡、钢铁等🥻👗👝。

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1、“6月脉冲”在本(ben)周集(ji)中(zhong)演(yan)绎(yi)，主因是(shi)人(ren)民币的(de)不断(duan)升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同(tong)步，汇率成为了决定大(da)势(shi)的主变量(liang)。结构上也同(tong)样(yang)沿着(zhe)我们及(ji)近期(qi)提示(shi)的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行(xing)业(ye)如(ru)TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

2、伊朗司法总监埃(ai)杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国(guo)际原子(zi)能机构的合作。