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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的(de)中国稀土集团(tuan)旗下上市公司中国稀土（000831）部(bu)分董事、高管职(zhi)务变动方面的不实信息，中国稀(xi)土集团郑重声明如下：本次中国稀土(tu)部分董事、高管职(zhi)务调整系中国稀(xi)土集团和中国(guo)稀土根据工作需要，为优化公司治理结(jie)构、提升(sheng)管理效能，严格(ge)按(an)制度及监管规定开展的(de)正常人事安排(pai)，程序(xu)合规透(tou)明，相关人员职务调整后(hou)仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国(guo)稀(xi)土各项工作未因相关人员变动受到影响。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约🍒，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季🥑👗🩲，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋💕🍌、国庆、春节前备货）阶段性回升👙🧅🍓🧄，但整体增长有限。但供应端逐步增多🥔🥝，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势👅🍋🥭。

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1、本周👢🧅，基本面因子在各行业表现分化💞💝，净资产增长率因子👙👜、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍅🥭🧄🍅😈，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💌👢💓。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👗💖👢。市值风格上👞👠🎒，本周综合👄、通信行业大市值风格显著。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩱💞，逻辑跟此前几次不同🍏💓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🧅🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥻😻，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧅💗，无风险利率持续下行😠🎒👠👠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧄👚🍆，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👄🥒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🌽，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥿。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩳🧡🤍，是重要的选股方向