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行业表现方面🥝🥬，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥝🍅🥻👛、供需约束等角度💕🥥🍊，重点推荐关注谷子经济💔、医美👗🥥🤬、量贩零食、智能家居家电等领域💌。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍌🧄、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍆，行业推荐重点关注：汽车😈🍅、有色金属👚💋💞、国防军工、商贸零售🩳🍎🥔、美容护理、化学制药等”

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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斯達(dá)半導(dǎo)：披露曏(xiǎng)不特定對(duì)象髮(fà)行可轉換(huàn)公司債(zhài)券預(yù)案。本次髮行擬(nǐ)募集資金總(zong)額(é)不超過(guò)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除髮行費(fèi)(fei)用后用于車(chē)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製(zhi)造項(xiàng)目、IPM糢塊製造項目、車槼級GaN糢塊産(chǎn)業(yè)(ye)化項目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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高盛的(de)分析师（包括尤利娅・热斯特科(ke)娃(wa)・格里格斯比(bi)和(he)达恩・斯(si)特鲁伊文）在(zai)一份报告中写(xie)道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反(fan)映出，交易员近期经历了重大地缘政治(zhi)冲击(ji)但石油(you)供应未受显著干扰；伊朗的回应较(jiao)为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模(mo)库(ku)存累积。”

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1、6月末(mo)上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政(zheng)治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市(shi)场向上(shang)可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成(cheng)长(zhang)科技板块的回调风险。

2、为提高投资者对已上市品种交割标的和相关产业链的感性认识👙，广期所在展馆内陈列了工业硅🧅👢👅👢、碳酸锂🥻🍉👅👿、多晶硅等实物样品🥻😠。为充分展现广期所服务绿色转型发展的经验和成果🍍，广期所围绕“打造多层次市场服务体系”“提高市场运行效率”等内容💖🤍，设置了系列主题展板👅，让市民近距离感受期货市场服务实体经济的脉搏。