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5🤍👜🍊、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌🥝，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%👡👠。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌😠，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间💟。

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2025 年上半年宏观出现反(fan)复，一季度宏观预期偏正面，4 月份(fen)随着(zhe)美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储(chu)主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐(jian)转向(xiang)谨慎，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈(cheng)现(xian)韧(ren)性，但也需要动态关注后续出口回落的风(feng)险。供需基本面来看(kan)，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产(chan)风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜(tong)供需(xu)持续收(shou)紧，需求端上半(ban)年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风(feng)险不容忽视。预计(ji) 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜(tong)主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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具体来看💋💋💘💯，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥑🧅🥥，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩱，出口敞口风险较小👠🩰😡，外需维持韧性增长👘👢，重卡受益于国四淘汰🍇🍅、新能源替代等🍎🧄，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍄。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🤍👜，下游需求旺盛😻🍑，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🩲💔🥬，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥔💖，特斯拉Optimus量产在即💘👄，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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