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展望7月🥥💖🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔🍇🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度(du)均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用(yong)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議(yi)關註：固態(tài)電(diàn)池(chi)、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点👙🌽🥾，不断探索科技金融发展的新路径🩲🎒💘。养老金融大有可为👡，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置🍆😡、保险规划等方面加大布局🍌。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域💝🤍💟🧄👛、更大幅度上加大开放力度🥦👡。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👛🍈，面板价格小幅回暖🥿💝，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍉，中高端芯片需求旺盛🧅🩱💓，存储器供不应求💯👛😻🩲，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍈，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🧅，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💞🩰🩰，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

活动说明：中文字幕综合网

1、沙姆哈尼還(hái)強(qiáng)調(diào)(diao)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有充分(fen)準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)內(nèi)就完成(cheng)了對（已故指揮(huī)官）的替換(huàn)”，在以軍(jūn)空襲(xí)后伊朗展(zhan)開(kāi)的所(suo)有行動(dòng)，也都昰(shì)依據(jù)事先擬(nǐ)定的計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)對任何陞(shēng)(sheng)級(jí)或滲(shèn)透行動的強大能力。

2、证(zheng)监会对海润所为金洲慈航集团股份(fen)有限公司（曾用名金叶珠宝，以(yi)下简称(cheng)“金洲慈航”）重大资产重组项目(mu)提供法律(lv)服务未勤勉尽责行为进行了立(li)案调(diao)查(cha)，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供(gong)法律服务过(guo)程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人(ren)张圣怀，项(xiang)目签字律师张亚全、何(he)东旭为直接负责(ze)的(de)主管人员。