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不过💔，也有投资人士认为🤍🥒，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手👠，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管👜。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🍌💘👄🥻，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官😡👅🥻。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🩰👡🥝。不过🥔🍌🥾，2024年👿🤍🥦，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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具体(ti)来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新(xin)能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘(tao)汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下(xia)游需求(qiu)旺盛，产能延续(xu)去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制(zhi)造业智能化改(gai)造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩(ji)有望延续(xu)较快(kuai)增长(zhang)。

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4、庫(kù)存：上半年尿素企業(yè)庫(ku)存維(wéi)持衕(tòng)(tong)比最高或(huo)次高位(wei)波動(dòng)，2-3月(yue)企(qi)業去庫明顯(xiǎn)，4-6月反季節(jié)(jie)性纍(léi)庫，庫存季節性(xing)槼(guī)律有所減(jiǎn)(jian)弱。下半年在産(chǎn)能進(jìn)一步提陞(shēng)、內(nèi)需(xu)力度減弱(ruo)的揹(bēi)景下企業庫存壓(yā)力仍偏高，且不排除進一步纍(lei)庫風(fēng)險(xiǎn)。但(dan)若齣(chū)口或需求齣現(xiàn)超預(yù)期錶(biǎo)現，則(zé)企(qi)業庫存有朢(wàng)曏(xiǎng)港口或中下遊(yóu)轉迻(yí)。

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1、近年来🥑💯，上市公司财务造假手段隐秘性、复杂性增强，通过与金融机构💞、上下游客户、第三方企业深度合谋💔🍍，以虚构业务和交易、伪造资金流水、做全套假账等方式实施造假，形成财务造假“产业链”“生态圈”。监管部门坚持“一案双查”😡👛🧄🍓，除了上市公司及相关责任人外，同时严查保荐承销😈、审计评估、法律服务等中介机构在欺诈发行🍏、财务造假中的责任，并通过行政处罚、先行赔付等方式，让第三方中介机构付出了高昂的代价。

2、风格层面🎒💟😡💯，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤍。具体来说🥒💓🩰💛，第一，从历史来看🧅，近十年7月市场风格相对均衡🩲🩲💔🥑，大盘风格略占优。第二🥦💋💛，外部流动性方面🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧡💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄👞🥥👡，加力实施增量政策”🍏🤍👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍆💋🍈🍍，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍊，成长价值风格或相对均衡。