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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥🥑🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🍓，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技🧡🍊、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠💗🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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4、成本利潤(rùn)(run)：2025年上半年(nian)原料純(chún)(chun)堿(jiǎn)、煤炭等(deng)價(jià)格(ge)不(bu)斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本重(zhong)心持續(xù)(xu)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)(yi)成本降幅雖(suī)有差異(yì)，但多(duo)數(shù)不及原片玻瓈成品價格(ge)降幅多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤(mei)製氣(qì)工藝尚有些微盈利。下半年若無(wú)外界強(qiáng)製囙素(su)，成本咊(hé)利潤或難(nán)以推動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

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交易集中度：近期(qi)市場(chǎng)成交情況(kuàng)分(fen)化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)(lai)看(kan)，化學(xué)製藥(yào)、石油石化(hua)、軍(jūn)工電(diàn)子(zi)、航運(yùn)港口、美(mei)容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食(shi)品加工、房(fang)地(di)産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對(dui)較(jiào)低。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🧅😠🥦🍑🍌，下同）A股强势上涨💓🍉，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27😠，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😡🤍，其它主要宽基指数转为看多信号🍊🩱🥬👞🤬。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💛👿🍇🍓🍊，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💖👅💋🤬，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出💌👚💋，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、从当前市场空间(jian)的角度(du)来看(kan)，满足市场空间大(da)、低(di)渗透率的，加速(su)提升的方向包括AI硬件及应(ying)用(yong)，人(ren)形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

2、而在国内方面，过去几年中💝🥿👗，下半年房地产成交面积往往加速下行🌽🍊🍒🥻，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。