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国泰海通证券(quan)表(biao)示，2025年中国股市估值(zhi)逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业(ye)创新的不断涌现与股市贴(tie)现率的系统性降低，推动增量入(ru)市。而外(wai)部局(ju)势的缓和，更强化了内(nei)部确定性逻辑的(de)延展。因此，判断7月底之前股市(shi)仍有上升空间。

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截面波动率来看🥔，最近一周沪深300👙💯、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💔🩳🍒，短期Alpha环境好转🍈；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱👝💔。近一个季度看👠，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥥👞💖；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差👜；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🥝😠🥕😈🥦，Alpha环境一般🎒。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🎒🥥，整体增量资金会比较有限。

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美联储与(yu)美元：美联储(chu)下半年货币政(zheng)策决策思(si)路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会(hui)面临劳动力市场软(ruan)化风(feng)险。美(mei)联储货币政策或有两种应对(dui)方式，其(qi)一为偏响应式货币政策决策思路，在确认(ren)通胀反(fan)映关(guan)税(shui)冲击开(kai)启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降(jiang)息 50bp；其(qi)二为货(huo)币政策(ce)采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳(lao)动(dong)力市场(chang)动(dong)态(tai)，在三季度(du)末至(zhi)四季(ji)度(du)进行 2 次 25bp 的降息。美(mei)元指数下半年或延续(xu)震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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1、3、库存：样本企业库存仍(reng)处于近年(nian)来同期偏高水平。截(jie)止(zhi)6月(yue)末，60家(jia)硅铁样本企业库存(cun)合(he)计约4.94万吨，同比增加2.08万(wan)吨(dun)，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万(wan)吨，同(tong)比增加1.9万吨。

2、（备注：数据截(jie)至6月29日19：00，后续公(gong)告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）