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风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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